Според еден корисник на Твитер профилот, тој ги надминал познатите инвеститори Ворен Бафет, Реј Дејли и Питер Линч во текот на 36 години.
Подолу се трговските тајни на Џим Симонс, кој е познат и како човекот кој го проби Вол Стрит.
Пред да го основа еден од најуспешните хеџ фондови во историјата, Џим Симонс беше математичар и поранешен криптограф за американската влада. Без формално образование за финансии, тој пристапуваше кон инвестирањето на необичен начин.
Користеше математички модели, алгоритми и стратегии базирани на податоци. Симонс ја основа компанијата „Renaissance Technologies“ и ја претвори во вистинска сила.
Со својот фонд Medallion, тој постигна годишен принос од 40 проценти во текот на 36 години, надминувајќи ги дури и најдобрите традиционални инвеститори.
- Одлуки засновани на податоци
Сајмонс ги направи податоците основа на својата стратегија. Додека повеќето инвеститори ги проучуваа компаниите и трендовите, неговиот тим собираше огромни збирки податоци и изгради алгоритми за да открие скриени шеми.
Ова им овозможи да тргуваат побрзо, препознавајќи дури и најмалите промени на цените во реално време.
- Пронаоѓање скриени шеми на пазарот
Најголемата сила на Сајмонс беше во забележувањето на шеми што другите инвеститори ги пропуштија. Неговите алгоритми бараа мали, но конзистентни движења на цените што беа невидливи за голо око.
- Користење квантитативни модели и алгоритми
Успехот на Сајмонс дојде од уникатен пристап познат како квантитативно тргување. Тој и неговиот тим „квантитативци“ развија сложени математички модели за предвидување на движењата на акциите.
Овие модели не се потпираа на пазарна еуфорија – туку исклучиво на податоци.
- Врвно тајна операција со високо ниво на тајност
Една од најголемите стратегии на Сајмонс беше тајноста. „Ренесанс технолоџис“ работи како затворен систем: надворешните лица не знаат речиси ништо за нејзините модели, алгоритми или внатрешни процеси. Дури и во самата компанија, само мал тим имаше целосен пристап до стратегиите за тргување на Фондот Медалион.
Оваа тајност ги спречи другите фирми да го копираат нивниот успех, дозволувајќи им да одржат конкурентска предност.
- Избегнување на долгорочни пазарни предвидувања
Повеќето инвеститори се обидуваат да ја предвидат долгорочната насока на пазарот.
Сајмонс го избегнуваше тоа целосно. Наместо тоа, неговите модели се фокусираа на краткорочни движења на цените, честопати држејќи ги акциите само неколку секунди или минути, наместо месеци или години.
Методите на Џим Симонс покажуваат како математиката, алгоритмите и одлуките засновани на податоци можат да доведат до извонреден успех на берзата. Игнорирајќи ги традиционалните пристапи и потпирајќи се исклучиво на броеви, Симонс го „хакна“ Вол Стрит на начин на кој никој пред него не го сторил тоа.
